Regularne oszczędzanie
Regularne oszczędzanie to w uproszczeniu ograniczenie bieżącej konsumpcji i oszczędzanie w celu zgromadzenia odpowiednich (wcześniej założonej) wysokości w przyszłości (bliższej lub dalszej).

Dla kogo jest regularne oszczędzanie:

- dla osób które nie dysponują znacznym kapitałem ale chcą go zgromadzić w określanym czasie,
- dla osób które chcą zgromadzić dodatkowy kapitał na realizację określonego celu,
- dla osób które chcą zgromadzić dodatkowy kapitał na okres emerytury,
- dla osób które chcą wcześniej zakończyć pracę (niekoniecznie w ustawowym wieku),
- dla osób które chcą zapewnić dzieciom łatwiejszy start w dorosłość.

Od kilkunastu lat w naszym kraju działamy w systemie gospodarki wolnorynkowej. Z jednej strony jest ona bezkompromisowa dla osób które w tej rzeczywistości nie potrafią się odnaleźć, z drugiej daje bardzo dużo możliwości do których wcześniej nie mieliśmy dostępu. Aktualnie możemy korzystać z szerokiego zakresu instrumentów finansowych dostępnych w kraju jak i poza jego granicami, ale niestety wciąż w niewielkim stopniu to czynimy.

Proces doradczy

W procesie doradczym do celów, które stawia sobie Państwo stawiają pomagamy dobrać odpowiednie narzędzia inwestycyjne biorąc pod uwagę takie czynniki jak: planowaną kwotę, czas, skłonność do ryzyka; przedstawiamy alternatywne rozwiązania i pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z podjętymi decyzjami.

Etapy procesu doradczego

1. Kontakt i uzgodnienie terminu spotkania
2. Ustalenie podczas spotkania Państwa celów inwestycyjnych
3. Określenie podstawowych parametrów inwestycji: skłonność do ryzyka, dostępność kapitału itp.
4. Przedstawienie najkorzystniejszych rozwiązań
5. Wybór optymalnego rozwiązania
6. Pomoc w załatwieniu formalności.
7. Finalizacja decyzji